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逆势扩张, 稳坐国内第一, 全球霸主指日可待

2019-12-18

功夫复盘:

短期偏达观。这个方位假如能有大市值板块兴起会有不错的作用。

职业挖掘机 :

一、 浪潮信息:逆势扩张,稳坐国内榜首,全球霸主指日可下

二、 星网锐捷:切入高端商场,与华为比例势均力敌

三、长电科技:半导体工业国内化提速,封测龙头迎向上拐点

功夫复盘

心情温度计: 昨日两市上涨家数1836家,涨跌停比,昨涨停今体现3.03%,炸板率34%。依据各项数据量化出两市心情温度为50,挣钱效应中等,仓位控制在3-5成仓。

功夫研究院点评: 周一商场极窄幅震动,上证指数的全天的最高点和最低点只相差14个点,几乎是0动摇。但强势的板块依然保持着高水准,强势板块和弱势板块的分解距离也逐渐在扩展 ,中短期都存在的回归的需求。 从几个指数的K线组合来看, 短期内比较安全,乃至有点达观。这个方位假如能有大市值板块兴起会有不错的作用。

职业挖掘机

一浪潮信息:逆势扩张,稳坐国内榜首,全球霸主指日可下国盛证券

商场下流需求首要来自于云核算、商、政府及企业。5G 带来数据流量增加,数据中心建造估计 20H2 起步。 云核算全球回暖趋势显着,国内商场 20 年有望迎来复苏。上游芯片周期抢先 2-3 个季度反映,19Q3Intel 发生回暖趋势。

云核算商场 : Q3 体现超预期。字节跳动近两年需求快速增加,2017 年仅 2-3 万台,18 年现已到达 17 万台;京东云:已完结 4 个区域、10 个可用区的布局;估计包容 20w 台。

浪潮在 AI 范畴先发优势明显,2017 年、2018 年,公司 AI 接连两年以过半商场比例的绝对优势稳居中国商场榜首。18 年公司 AI 额达 660 万美元,远超竞争对手水平。

云核算商场上浪潮最大的竞争对手现已不是惠普,戴尔;而是白牌厂商。白牌厂商的优势首要在于低生本钱快交给、定制化的高性价比,在这点上,咱们以为浪潮现已对白牌厂商完成逾越:

1从交给才能看, 浪潮新品研制周期已缩短至 9 个月,最快 3 个月交给样机。

2从机器价格上, 浪潮是干流品牌商中最低。18 年公司均匀单价仅 6255 美元,仅为 IBM 的 61%。

3从产品性能看 ,依据中国联通故障率测评,2018 年浪潮的故障率仅次于华为,仅 2.1%。

逆势扩张, 稳坐国内榜首, 全球霸主指日可下

在 2019 年商场面对短期下行压力的阶段, 浪潮正凭仗本身实力不断完成逆势增加 ,商场应高度重视龙头的比例扩张之路,在2020 年职业增速回暖之际,浪潮将有更佳体现。咱们看好浪潮在职业格式重构及下 游需求回暖两层利好中取得快速生长, 进一步清晰公司全球抢先地位。

二星网锐捷:切入高端商场,与华为比例势均力敌天风证券

中国移动公示 2019,2020 年高端路由器和高端交换机集采成果,星网锐捷在高端三层交换机的两个标包中标比例分别为70%和30%。高比例中标中国移动高端交换机,商高端商场里程碑式中标!总体上 4 家厂商中标没有外企名单,反映国产持续代替趋势。 其间高端交换机标包只要锐捷和华为中标,锐捷算计中标金额约为 1.98 亿元,在高端交换机的比例和华为适当, 而且并非以贱价战略取得的高比例反映公司其产品强壮竞争力。

公司主营的网络设备以企业网和商中低端产品为主,商场也因而会对公司的竞争力发生质疑,以为公司只能做中低端产品,无法打破高端商场。可是,这次中国移动的高端交换机集采,只要华为和星网锐捷中标,而且星网的比例与华为平起平坐。咱们以为,这对公司来说是一个标志性的打破, 此次高比例中标中国移动高端产品,一方面会改动商场对公司中低端形象的固有认知,提振估值;另一方面,反映公司技能、产品较强的竞争力而且遭到客户认可,从中低端步入高端商场,翻开公司未来更大生长空间。

三长电科技:半导体工业国内化提速,封测龙头迎向上拐点国信证券

国内代工、封测以及配套设备资料等公司有望全面获益。作为封测代工龙头,位居全球前三、国内榜首,有望未来持续取得海思等国内终端客户转单。终端开端补库存推进半导体工业链开端复苏, 工业链如中芯世界、长电科技等三季度营收端已首先迎来拐点。 跟着新CEO加盟将帮滋长电进一步获取全球大客户,前期大基金、中芯世界成为公司首要股东,也将从本钱帮忙、企业、客户获取等多个方面助力加快改进公司盈余才能。

消费电子需求顶峰+半导体自主可控,半导体工业链频现转单,封测龙头国产代替加快起航。跟着下半年消费电子需求顶峰发动,半导体工业链稼动率提高。据工业链调研闪现,跟着消费电子需求顶峰发动,全球代工台积电3季度持续连续较好产能稼动率,国内大陆晶圆代工厂在下流消费电子需求带动下环比同比均闪现提高,例如中芯世界、华虹、华润等Q3营收同等到环比均增加较好,然后带动国内下流封测工业产能利用率提高。

半导体工业链的国产代替趋势加快,长电科技季度营收创新高

国内终端品牌客户逐渐培育国内半导体相关厂商,长电科技产能利用率闪现提高,Q3季度营达近年来新高。

在国内终端客户重塑国产半导体供应链布景下,国内代工、封测以及配套设备资料等公司有望全面获益, 长电科技作为封测代工龙头,位居全球前三、国内榜首,Q3营收端已首先迎来拐点。

本文相关词条概念解析:

封测

游戏公司制造电脑游戏时,为了省钱,为了完善和风趣而进行的少数玩家的试玩。

高端

现代汉语词典的高端:1、特点词。指的是等级、层次、价位等在同类中较高的:高端技能、高端产品;2、是名词,指高层官员或负责人:高端会议、高端拜访。特点词。指的是等级、层次、价位等在同类中较高的:高端技能、高端产品;是名词,指高层官员或负责人:高端会议、高端拜访。

关键人物宣布强硬正告, 文在寅进退维谷, 朴槿惠翻盘指日可下?

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